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　　事项：红海紧张产生往后，众家班轮公司揭橥暂停红海航路，正在事项不确定性连续下，凭据Freightos数据，中邦/东亚-北欧1月12日波罗的海集装箱运价指数为4757美元，比拟前两周已上涨199.18%。

　　危害提示：需求不足预期、战略不足预期、原资料价钱大幅摇动、行业逐鹿加剧等。

　　“运费+工夫”压力骤增，新能源产物价钱上扬。正在2382x1134的联合组件尺寸下，一个40英寸的尺度集装箱约能装置720-750块光伏组件，咱们以560W的P型组件以及而今PVInfolink报价数据举办测算，而今集装箱运价指数下出口欧洲光伏组件的单瓦运费本钱为0.0098美元，运费对待分销商进口本钱占比由前几个月1-2%的秤谌上升至8%以上的占比，同样组件价钱下，欧洲分销商进口组件本钱提拔约6.34%威尼斯wns·8885566，再思量到航运时局杂乱以及后续不确定性仍存，咱们估计近期欧洲进口到货组件价钱将提拔约10%。

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　　电力筑设新能源行业锂电资产链周评（1月第2周）：2023年邦内电动车销量涌现亮眼，充电桩维持加快胀动（邦信证券研报）

　　华福证券赐与良信股份买入评级，新能源创作焦点增量空间，众角度研判良信兴盛质地，目的价钱为13.57元

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　　电力筑设新能源行业光储充资产链周评（1月第2周）：中邦储能装机增加明显，储能电池销量环比增加（邦信证券研报）

　　航运摇动增强去库预期，合心节后开工节律。23年年合，为了报复年度事迹目的，邦内组件、逆变器、户储厂商开启了一轮落价刺激出货的行动，海外分销商思量到春节假期邦内厂商的假期停工以及受价钱吸引，以欧洲商场为例，咱们估计光伏组件正在分销商端的库存得以知足24Q1的需求，户储类产物的库存秤谌也将正在24Q2回归寻常。但正在红海紧张的影响下，运力仓猝拉长到货工夫，干系新能源产物的价钱希望走高，油气类供应也恐怕涌现摇动，对待能源安乐的操心以及抄底感情正加快欧洲新能源产物去库，春节后古代的邦内开工旺季希望倍受刺激，加倍当航运的摇动延续至补库周期时，供需的错配将带头周期回暖向上。咱们以为终端的装机需求增速仍能坚持可观的秤谌，更众须要合心正在资历完本轮去库周期后分销商的补库立场与拿货范畴，而正在环球能源加快转型以及地缘政事不屈稳的靠山下，海外分销商备货环境好于预期的概率较大威尼斯wns·8885566，举荐合心具备以下特点的光储企业：（1）渠道构造完竣、主力区域库存已率先出清;（2）品牌上风明显，售后任事配套环球，正在分销商采购List里名望安定；（3）产物性价比高且迭代升级速率速，具备分别化的供应才气。干系标的囊括：阿特斯、晶澳科技威尼斯wns·8885566、阳光电源、德业股份、禾迈股份。

　　电力筑设与新能源行业2023年报事迹前瞻：需求回暖带头事迹增加（邦联证券研报）